Рудо обитает в месте, куда весь городской хлам летит в пропасть. Эта бездна зияет прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в окраинные лачуги. Сам Рудо слыл сыном убийцы и ютился среди таких же изгоев. Пока однажды его не обвинили в смерти приёмного отца — Регто. Защищаться парню не дали. Просто выбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись на дне, Рудо увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тогда он и понял: всю жизнь провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него поползла шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А ещё — исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший мир к лучшему.
