На закате викторианской эпохи в туманном Лондоне работали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах, собирая толпы зрителей. Сначала всё было похоже на изящный спор талантов, игру ума и ловкости рук. Каждый новый сезон приносил более дерзкие номера, более сложные механизмы. Но постепенно эта игра перестала быть дружеской.
Искра соперничества разгорелась в настоящий пожар. Казалось, их мысли заняты лишь одним: как проникнуть в святая святых другого, раскрыть тщательно оберегаемую тайну очередного фантастического трюка. Они шли на любые уловки, лишь бы сорвать выступление конкурента в самый ответственный момент. Закулисные интриги и хитросплетения стали их второй натурой.
Эта вражда, глубокая и непримиримая, уже не знала границ. Она выплеснулась за кулисы, затягивая в свой водоворот всех, кто оказывался рядом. Постановки превращались в поле боя, где ставкой была уже не слава, а нечто большее. Жизни людей, случайно оказавшихся рядом с двумя непримиримыми гениями иллюзии, неожиданно оказались под угрозой. Тень падала не только на сцену.